Un gruppo di vecchi amici viene invitato da Gualtiero Valfredi nel suo castello isolato tra le colline del Monferrato.
Durante una notte di tempesta, un antico tavolo intarsiato con un drago attiva un meccanismo segreto: il maniero si rivela un organismo vivo, ibrido tra architettura gotica e laboratorio occulto moderno, che si nutre di paura e sangue. Intrappolati da passaggi mobili, trappole e armature animate, i protagonisti scoprono che la famiglia Valfredi custodisce da secoli «il Respiro» (o «il Drago»), un'entità ancestrale. Il padre di Gualtiero ha trasformato la leggenda in un esperimento scientifico, sostenuto dal fanatico Consiglio del Respiro. Tra spari, allagamenti e rivelazioni, il gruppo deve raggiungere il cristallo centrale per disattivare il sistema prima che il rituale di saturazione completi il risveglio del Drago. Ma Gualtiero è vittima o artefice del male?
